本片根据俄国神话故事改编。龙女帮助萨特阔同商人打赌而获胜，于是萨特阔便装满一船货物去外地寻找“幸福岛”。萨特阔游览了许多国家后，返回诺甫哥洛德，他得出的结论是：幸福在祖国。

骑兵弘多·莱恩遇到了一个和儿子居住在敌对的亚帕基印第安人疆土中的妇女安吉。在亚帕基印第安人首领维特里奥的保护下，她似乎觉得很安全。后来，莱恩与安吉的堕落的丈夫发生争执，并在不知他究竟是谁的情况下被迫要